Miasto Jena przedstawia zatwierdzony budżet
-
Zdolność finansowa do działania pozostaje nienaruszona
-
Kontynuacja wysokich programów inwestycyjnych na rzecz pomyślnego rozwoju miasta Jena
-
Kultura, sprawy społeczne i wolontariat pozostają ważnymi elementami miasta
Miasto Jena opracowało budżet na lata 2025 i 2026. Dzięki łącznej kwocie 468,3 mln euro na 2025 r. i dużej liczbie środków konsolidacyjnych spełniono wymogi prawne dotyczące zatwierdzalnego budżetu. Jest to ważny krok w kierunku zachowania zdolności finansowej miasta Jena do działania nawet w trudnych ekonomicznie czasach. Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miasta w formie uchwały na posiedzenie w dniu 18 grudnia 2024 r.
Skąd pochodzą środki i na co są przeznaczane?
Plan budżetowy pokazuje, w jaki sposób rozdzielane są środki finansowe miasta Jena. W 2025 roku budżet przedstawia się następująco:
Dochody:
- Podatki: 172,6 mln euro
- Dotacje federalne i państwowe: 216,9 mln euro
- Opłaty za usługi: 16,5 mln EUR
- Zwroty kosztów: 28,0 mln EUR
- Inne dochody: 11,2 mln EUR
- Całkowity dochód: 445,2 mln EUR
Wydatki:
- Usługi dla obywateli, bezpieczeństwo i porządek: 54,0 mln EUR
- Edukacja i młodzież: 163,1 mln EUR
- Sprawy społeczne i zdrowie: 141,1 mln EUR
- Kultura i rozrywka: 25,2 mln EUR
- Infrastruktura, mobilność i środowisko: 45,9 mln euro
- Rozwój obszarów miejskich i mieszkalnictwo: 21,9 mln EUR
- Usługi centralne: 17,1 mln euro
- Wydatki ogółem: 468,3 mln euro
Dochody w wysokości 445,2 mln EUR są równoważone wydatkami w wysokości 468,3 mln EUR. Różnica może zostać pokryta z nadwyżek z poprzednich lat. Budżet nie jest zatem zrównoważony, ale nadal może zostać zatwierdzony.
Znaczenie zatwierdzalnego budżetu
Zatwierdzony budżet zapewnia stabilność finansową i możliwość inwestowania w ważne przyszłe projekty. Jest to szczególnie ważne w czasach wysokiego wzrostu kosztów i niepewnych perspektyw gospodarczych. Obecny podwójny budżet zapewnia bezpieczeństwo planowania i umożliwia miastu utrzymanie wysokiego poziomu wydajności bez dokonywania cięć w obszarach kultury, spraw społecznych czy wolontariatu.
Burmistrz dr Thomas Nitzsche podkreśla znaczenie przedstawionego budżetu:
"Musieliśmy dokonać wielu korekt, aby uzyskać możliwy do zatwierdzenia budżet w trudnych czasach. Szczególnie ważne było dla nas, abyśmy nadal wypełniali naszą odpowiedzialność w zakresie wolontariatu, kultury i kwestii społecznych, jednocześnie dalej wzmacniając pozycję Jeny jako lokalizacji biznesowej i naukowej".
Dyrektor finansowy i burmistrz Christian Gerlitz dodaje:
"Tym budżetem wysyłamy jasny sygnał: trzymamy się naszych projektów inwestycyjnych i utrzymujemy wysoki poziom wyników naszego miasta. Udało nam się zaplanować przyszłość w niepewnych czasach i, w przeciwieństwie do rządu stanowego i federalnego, stworzyliśmy już jasność na rok 2025 i zapewniliśmy stabilność struktur".
Środki prowadzące do zatwierdzenia budżetu
Aby budżet mógł zostać zatwierdzony, konieczne były szeroko zakrojone działania konsolidacyjne, które zakończyły się sukcesem dzięki intensywnym dyskusjom ze wszystkimi spółkami miejskimi i wyspecjalizowanymi służbami administracji.
"Każdy departament odegrał swoją rolę w realizacji wspólnego celu, jakim jest zatwierdzenie budżetu. Chciałbym za to serdecznie podziękować, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wszyscy przekroczyli granice możliwości, co czasami jest bolesne" - mówi dyrektor finansowy Gerlitz.
Po jedynie umiarkowanym wzroście zatrudnienia w administracji głównej w celu wypełnienia zwiększonych obowiązkowych zadań, w administracji osiągnięto oszczędności w wysokości 5,3 mln euro w kosztach osobowych w podwójnym budżecie 25/26. Na przykład długotrwała choroba, praca w niepełnym wymiarze godzin lub częściowa emerytura oznaczają, że niektóre stanowiska są tymczasowo nieobsadzone lub nie generują żadnych kosztów. Dane z ostatnich lat pokazują, że stanowi to około 4 procent kosztów osobowych. Rabat ten został zatem zastosowany do "pełnych" kosztów całego planu zatrudnienia.
Kolejne 8 milionów euro zostanie zaoszczędzone w ciągu najbliższych pięciu lat na ogólnych kosztach administracyjnych.
Ponadto w 2025 r. do rady miasta mają zostać przedłożone uchwały w sprawie zmiany opłat za przedszkole oraz niewielkiej korekty lokalnego planu transportowego. Opłaty za opiekę dzienną mają zostać dostosowane w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztów od tego czasu poprzez dostosowanie maksymalnych kwot, które pozostały niezmienione od 2015 roku. Oszczędności w wysokości 500 000 euro w usługach transportowych mają zostać osiągnięte w transporcie lokalnym przy zachowaniu ogólnej wydajności. Straty ponoszone przez lokalny system transportu publicznego w Jenie wzrosną do około 20 milionów euro rocznie w okresie planowania, osiągając poziom, którego nie można już zrównoważyć poprzez wzajemne powiązania między przedsiębiorstwami komunalnymi. Aby ograniczyć zapotrzebowanie Grupy Stadtwerke na dotacje do rzędu wielkości, która jest prawie możliwa do zarządzania w budżecie, konieczne jest wprowadzenie przynajmniej niewielkich ograniczeń, które są wykonalne dla doskonale wyposażonej sieci transportu lokalnego w Jenie. Do rady miasta należy decyzja, gdzie powinny one mieć miejsce w ramach lokalnego planu transportowego.
Decyzja w sprawie stawek podatku od nieruchomości zapewnia sprawiedliwy i społecznie akceptowalny rozkład obciążeń podatkowych. Stawka podatku od nieruchomości B ma zostać drastycznie obniżona o 95 punktów do 400 punktów. Oznacza to, że reforma podatku od nieruchomości w Jenie jest neutralna pod względem dochodów. Niemniej jednak obciążenie podatkowe przeniesie się w pewnym stopniu z nieruchomości niemieszkalnych na nieruchomości mieszkalne. Nie wynika to z decyzji miasta, ale z korekty rozwoju wartości nieruchomości na przestrzeni wielu lat, która została obecnie dokonana przez ustawodawcę federalnego. Przy stawkach 495 do 2024 r. i 400 od 2025 r. obciążenie podatkowe dla nieruchomości niemieszkalnych spadnie z 4,85 mln euro do 3,3 mln euro, podczas gdy dla nieruchomości mieszkalnych wzrośnie z 7,2 mln euro do 8,8 mln euro. Zmiany te występują we wszystkich gminach Turyngii, choć w Jenie są one stosunkowo umiarkowane. Obciążenie podatkowe nieruchomości mieszkalnych wzrosło średnio o 22 procent, w porównaniu na przykład do 35 procent w Erfurcie.
Jednocześnie miasto Jena inwestuje w infrastrukturę i lokalizację biznesową. Obejmuje to również utrzymanie podatku handlowego na stałym poziomie. Wsparcie dla JenaKultur lub dotacje dla Stadtwerke Jena GmbH i organizacji rozwoju biznesu również pozostają integralną częścią planowania finansowego.
Wgląd w programy inwestycyjne spółek miejskich
Municipal Real Estate Jena (KIJ)
Projekty inwestycyjne w KIJ koncentrują się na dalszej ekspansji Jeny jako centrum edukacyjnego oraz na zrównoważonym rozwoju i efektywności energetycznej w budynkach komunalnych. Na przykład teren szkoły Kulturanum ma zostać odnowiony i rozbudowany, ma powstać hala sportowa z miejscami dla widzów, a oświetlenie w szkołach ma zostać zamienione na LED. Inne planowane projekty w mieście obejmują renowację dawnej kliniki dermatologicznej i domu kultury w Winzerla.
JenaKultur
Umowa dotacji dla JenaKultur ma na celu zabezpieczenie i dalszy rozwój kultury miasta na wysokim poziomie w perspektywie długoterminowej oraz przyczynienie się do stabilizacji i poprawy jakości życia i doświadczeń mieszkańców i gości Jeny za pomocą sztuki, kultury, edukacji kulturalnej, marketingu miejskiego i turystyki. Kolejne cztery lata dla JenaKultur będą wypełnione kontynuacją i wdrażaniem ważnych strategii i procesów koncepcyjnych - na przykład dla muzeów miejskich w Jenie lub rynków i festiwali miejskich.
Kommunalservice Jena (KSJ)
Projekty inwestycyjne KSJ koncentrują się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju. Mają one na celu obniżenie kosztów operacyjnych w perspektywie długoterminowej, wspieranie celów klimatycznych miasta Jena i oferowanie mieszkańcom przyszłościowych rozwiązań w zakresie mobilności. Jednym z kluczowych działań jest elektryfikacja floty pojazdów służbowych. Do 2035 r. obejmie ona około 200 pojazdów, w szczególności w obszarze pojazdów użytkowych i ciężarowych (zamiatarek i śmieciarek).
Inwestycje w infrastrukturę drogową obejmują obecnie budowane rondo Wiesenstraße, zbliżającą się renowację mostu Forstweg oraz północne przedłużenie linii tramwajowej.
jenarbeit
Zakres usług oferowanych przez jenarbeit w celu towarzyszenia, doradzania i wspierania obywateli zostanie utrzymany. Jedną z podstawowych kompetencji miejskiego urzędu pracy jest łączenie firm i osób poszukujących pracy. Z tego powodu Agencja Pracy w Jenie i jenarbeit będą w tym roku nadal inicjować wspólne wydarzenia i pojawiać się razem na targach pracy, w tym na regionalnych targach "Turyngia to przyszłość" pod koniec sierpnia 2025 r.
Agencja Rozwoju Gospodarczego w Jenie
Agencja Rozwoju Gospodarczego w Jenie będzie nadal wypełniać zadania powierzone jej przez radę miasta w nadchodzących latach. Nadal planowane jest finansowanie regionu impulsowego Jena-Weimar-Erfurt, stowarzyszenia JenaDigital i Witelo. Usługi świadczone przez Economic Service pozostają stabilne.
Regiebetrieb KITT (miejska technologia informacyjna i telekomunikacja)
Regiebetrieb KITT, nowo utworzony 1 stycznia 2023 r., jest od tego czasu odpowiedzialny za oparte na potrzebach i budżecie zamówienia, obsługę i powiązane usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Rady Miasta Jena i powiązanych z nią spółek komunalnych. Ogólny plan biznesowy na lata 2025/2026 obejmuje koszty bieżących istniejących aplikacji, niezbędne reinwestycje w istniejącą infrastrukturę, niezbędne inwestycje w środki bezpieczeństwa IT oraz strategiczne projekty miasta w sektorze IT i cyfryzacji.
Perspektywy na przyszłość
Miasto oczekuje, że inteligentne inwestycje i utrzymanie stabilnego poziomu wydajności umożliwią pozytywny rozwój gospodarczy. Nawet jeśli pole manewru finansowego jest obecnie ograniczone, podwójny budżet stanowi solidną podstawę do skutecznego kształtowania nadchodzących lat.